近期中国粮食市场形势与调控建议
一、近期粮食市场形势及其成因分析
在2004年以来国内粮食生产连续两年增产的基础上，今年夏粮又获丰收，国内粮食供求矛盾进一步缓解。据国家统计局预测，今年夏粮总产量达到2276亿斤，比2005年增产148亿斤，同比增长了7%。由于粮食连续三年丰收，库存增加，国内粮价面临较大下行压力，尤其是小麦、籼稻价格呈明显下降趋势。
（一）主要粮食品种价格变动情况
1．小麦价格呈下跌趋势。与今年1月份相比，6月份白麦（三等）全国平均价格下跌1.37%，为0.71元/斤，同比下降3.65%（图1）。临近小麦收获，主产区价格下跌明显，如河南省小麦平均收购价开秤前只有0.66元/斤。启动最低收购价后，小麦收购价格趋于稳定。
图1 2006年1-6月全国三等白麦旬价走势
资料来源：郑州粮食批发市场。
在2004年以来国内粮食生产连续两年增产的基础上，今年夏粮又获丰收，国内粮食供求矛盾进一步缓解。据国家统计局预测，今年夏粮总产量达到2276亿斤，比2005年增产148亿斤，同比增长了7%。由于粮食连续三年丰收，库存增加，国内粮价面临较大下行压力，尤其是小麦、籼稻价格呈明显下降趋势。
（一）主要粮食品种价格变动情况
1．小麦价格呈下跌趋势。与今年1月份相比，6月份白麦（三等）全国平均价格下跌1.37%，为0.71元/斤，同比下降3.65%（图1）。临近小麦收获，主产区价格下跌明显，如河南省小麦平均收购价开秤前只有0.66元/斤。启动最低收购价后，小麦收购价格趋于稳定。
图1 2006年1-6月全国三等白麦旬价走势
资料来源：郑州粮食批发市场。
2．稻谷价格趋降。根据国家发改委价格监测中心公布的数据，与今年1月份相比，6月份早籼稻、晚籼稻的全国平均价格略有上涨，分别为1.09%、1.02%，粳稻价格比较平稳，稍有下降（0.41%）（图2）。与上年同期相比，早籼稻、晚籼稻价格分别下降1.18%、1.98%，粳稻价格则上涨0.83%。但部分主产区早籼稻收购价格跌幅较大，如湖南早籼稻收购价6月份已跌至0.685元/斤，同比下降2.14%。7月份启动最低收购价后，价格基本稳定在0.7元/斤。
3．玉米价格持续上涨。自年初以来，国内玉米价格持续上涨。与今年1月份相比，6月份全国玉米（混等品）平均收购价和平均销售价均有较大程度的上涨，涨幅分别为18.61%和14.45%，达到0.608元/斤和0.637元/斤（图3），同比分别上涨14.17%和12.47%。
3．玉米价格持续上涨。自年初以来，国内玉米价格持续上涨。与今年1月份相比，6月份全国玉米（混等品）平均收购价和平均销售价均有较大程度的上涨，涨幅分别为18.61%和14.45%，达到0.608元/斤和0.637元/斤（图3），同比分别上涨14.17%和12.47%。
图2 2006年1-6月稻谷旬价走势
资料来源：根据国家发改委价格监测中心公布的数据资料整理。
图3 上半年玉米旬价走势
资料来源：根据国家发改委价格监测中心公布的数据资料整理。
资料来源：根据国家发改委价格监测中心公布的数据资料整理。
4．大豆价格总体下跌。与今年1月份相比，6月份全国大豆（混等品）平均收购价和平均销售价均有较大程度的下跌（图4），跌幅分别为6.05%和5.42%，达到1.13元/斤和1.18元/斤，同比分别下跌13.68%和12.44%。
图4 上半年大豆旬价走势
资料来源：根据国家发改委价格监测中心公布的数据资料整理。
资料来源：根据国家发改委价格监测中心公布的数据资料整理。
（二）粮食进出口形势
由于今年国内市场粮食充裕，粮食进口比上年同期略有减少。今年前五个月主要粮食品种净进口794.65万吨，比上年同期减少7.95%。
表1 2006年1-5月粮食进出口（万吨）
品种 项目 2005年1－5月 2006年1－5月 同比增减（%）
小麦 进口 246.9 27.9 -88.7
出口 6.2 29.4 377.3
大米
进口 19.7. 33. 2 68.2
出口 31.8 51.1 60.9
玉米 进口 0.0464 0.2995 544.8
出口 300.1 224.8 -25.1
大豆 进口 934.6 1038.5 11.1
出口
总计 净进口 863.3. 794.7 -7.95
资料来源：商务部，中国农产品进出口月度统计报告，2006年1-5月。
由于今年国内市场粮食充裕，粮食进口比上年同期略有减少。今年前五个月主要粮食品种净进口794.65万吨，比上年同期减少7.95%。
表1 2006年1-5月粮食进出口（万吨）
品种 项目 2005年1－5月 2006年1－5月 同比增减（%）
小麦 进口 246.9 27.9 -88.7
出口 6.2 29.4 377.3
大米
进口 19.7. 33. 2 68.2
出口 31.8 51.1 60.9
玉米 进口 0.0464 0.2995 544.8
出口 300.1 224.8 -25.1
大豆 进口 934.6 1038.5 11.1
出口
总计 净进口 863.3. 794.7 -7.95
资料来源：商务部，中国农产品进出口月度统计报告，2006年1-5月。
（三）影响粮食价格变动的原因分析
1．粮食持续增产、有效供给增加是粮食市场稳定的主要原因。2004年以来，国内粮食连续两年增产，今年夏粮连续第三年获得丰收，国内粮食趋紧的供求关系得到进一步缓解。尤其是稻谷、小麦库存比较充裕，市场可供量超出需求，价格下跌压力较大。
2．价格支持政策托市保价作用明显。今年国家不仅继续执行水稻最低收购价政策，而且在河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北等6省启动小麦最低收购价政策预案。最低收购价政策扭转了小麦市场价格下跌趋势，价格明显回升。如河南省小麦平均收购价由开秤前的0.66元/斤回升到0.69元/斤。目前，主产区小麦收购价格比预案启动前平均每斤高出近0.05元。
3．国际粮食市场对国内市场的影响日益增加。据联合国粮农组织（FAO）预测，2006年世界谷物产量为20.1亿吨，比2005年减少0.9%。美国农业部2006年7月份粮食报告也将全球玉米等粗粮期末库存数据下调1.6%，但2006/2007年度全球稻米产量上调到4.2亿吨（比上月高出70万吨）。受国际粮食供求变化的影响，国内稻谷等粮食价格短期内预期不高，而玉米价格前景看好。
具体而言，影响国内主要粮食产品价格走势的因素有：
1．小麦。近期产区和销区储备小麦相继轮换出库，市场供应充足，而小麦库存较多，加之加工企业基本不存粮，即买即用，导致小麦市场需求不振。6月份以来，由于小麦增产影响了市场供求关系发生变化，国家启动了最低收购价预案，许多加工企业、购销企业担心中储粮总公司委托的托市企业主导小麦收购市场，因此对入市收购持谨慎态度，不敢大量入市收购，市场预期不稳定，增加了小麦收购价格下行压力。
2．稻谷。自年初开始，国家有关部门分批、分期拍卖2005年托市稻谷，使市场供给增加，加之稻谷库存较多，而今年早稻有可能增产，主产区仓容紧张，使早籼稻价格回升乏力。
3．玉米。由于全国新建了一批淀粉、乙醇等玉米深加工企业，国内对玉米加工业需求前景看好，使近期玉米价格持续上涨。
4．大豆。大豆进口大幅增加，到5月末共进口1405.7万吨，比上年同期增长11.1%。大豆的过量进口严重挤压国内市场，使国内大豆价格一路下跌。
1．粮食持续增产、有效供给增加是粮食市场稳定的主要原因。2004年以来，国内粮食连续两年增产，今年夏粮连续第三年获得丰收，国内粮食趋紧的供求关系得到进一步缓解。尤其是稻谷、小麦库存比较充裕，市场可供量超出需求，价格下跌压力较大。
2．价格支持政策托市保价作用明显。今年国家不仅继续执行水稻最低收购价政策，而且在河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北等6省启动小麦最低收购价政策预案。最低收购价政策扭转了小麦市场价格下跌趋势，价格明显回升。如河南省小麦平均收购价由开秤前的0.66元/斤回升到0.69元/斤。目前，主产区小麦收购价格比预案启动前平均每斤高出近0.05元。
3．国际粮食市场对国内市场的影响日益增加。据联合国粮农组织（FAO）预测，2006年世界谷物产量为20.1亿吨，比2005年减少0.9%。美国农业部2006年7月份粮食报告也将全球玉米等粗粮期末库存数据下调1.6%，但2006/2007年度全球稻米产量上调到4.2亿吨（比上月高出70万吨）。受国际粮食供求变化的影响，国内稻谷等粮食价格短期内预期不高，而玉米价格前景看好。
具体而言，影响国内主要粮食产品价格走势的因素有：
1．小麦。近期产区和销区储备小麦相继轮换出库，市场供应充足，而小麦库存较多，加之加工企业基本不存粮，即买即用，导致小麦市场需求不振。6月份以来，由于小麦增产影响了市场供求关系发生变化，国家启动了最低收购价预案，许多加工企业、购销企业担心中储粮总公司委托的托市企业主导小麦收购市场，因此对入市收购持谨慎态度，不敢大量入市收购，市场预期不稳定，增加了小麦收购价格下行压力。
2．稻谷。自年初开始，国家有关部门分批、分期拍卖2005年托市稻谷，使市场供给增加，加之稻谷库存较多，而今年早稻有可能增产，主产区仓容紧张，使早籼稻价格回升乏力。
3．玉米。由于全国新建了一批淀粉、乙醇等玉米深加工企业，国内对玉米加工业需求前景看好，使近期玉米价格持续上涨。
4．大豆。大豆进口大幅增加，到5月末共进口1405.7万吨，比上年同期增长11.1%。大豆的过量进口严重挤压国内市场，使国内大豆价格一路下跌。
二、粮食市场运行中存在的主要问题
第一，小麦、稻谷等粮价下跌压力大。新粮上市使本已疲软的小麦、稻谷价格缺乏回升动力而一路走低。大豆价格继续随进口的急剧增加而预期较低。如果没有国家托市收购对小麦、早稻价格的支撑，有可能直接影响主产区农民增收。
第二，主产区库容趋紧。在上年托市粮没有销售、库存较大的情况下，今年小麦、稻谷收购继续集中由委托收购企业执行，将进一步加剧了主产区仓容紧张矛盾，尤其是麦稻兼作区矛盾更为突出。目前部分地区已反映夏粮收购和早籼稻收购出现仓容紧张问题。如湖北襄樊市反映去年收购的托市稻谷大部分还没有销售，今年收购托市小麦后，如不采取销售、集并措施，后期稻谷收购将“无仓可托”。与此同时，一些主产省承担最低收购价收购任务的部分粮库仓储设施年久失修，存在安全储粮隐患。
第三，农资价格持续上涨。近期化肥、柴油等农资价格继续上涨，在较大程度上抵消了中央的惠农政策。据农业部调查，与上年同期相比，农业生产资料涨幅较大的是农用柴油和国产复合肥，涨幅分别为19.53%和9.09%。部分主产区的农民反映，由于农资涨价，使每亩地增加投入成本30－40元，基本抵消了农业补贴和取消农业税给农民带来的好处。尽管4月国家出台了农业生产资料增支综合直补，但农资价格上涨导致种粮成本增加的格局难以改变，由此在较大程度上挤压了农民增收空间，影响农民种粮积极性。
第一，小麦、稻谷等粮价下跌压力大。新粮上市使本已疲软的小麦、稻谷价格缺乏回升动力而一路走低。大豆价格继续随进口的急剧增加而预期较低。如果没有国家托市收购对小麦、早稻价格的支撑，有可能直接影响主产区农民增收。
第二，主产区库容趋紧。在上年托市粮没有销售、库存较大的情况下，今年小麦、稻谷收购继续集中由委托收购企业执行，将进一步加剧了主产区仓容紧张矛盾，尤其是麦稻兼作区矛盾更为突出。目前部分地区已反映夏粮收购和早籼稻收购出现仓容紧张问题。如湖北襄樊市反映去年收购的托市稻谷大部分还没有销售，今年收购托市小麦后，如不采取销售、集并措施，后期稻谷收购将“无仓可托”。与此同时，一些主产省承担最低收购价收购任务的部分粮库仓储设施年久失修，存在安全储粮隐患。
第三，农资价格持续上涨。近期化肥、柴油等农资价格继续上涨，在较大程度上抵消了中央的惠农政策。据农业部调查，与上年同期相比，农业生产资料涨幅较大的是农用柴油和国产复合肥，涨幅分别为19.53%和9.09%。部分主产区的农民反映，由于农资涨价，使每亩地增加投入成本30－40元，基本抵消了农业补贴和取消农业税给农民带来的好处。尽管4月国家出台了农业生产资料增支综合直补，但农资价格上涨导致种粮成本增加的格局难以改变，由此在较大程度上挤压了农民增收空间，影响农民种粮积极性。
三、2006年后期粮食市场形势与价格走势
2006年夏粮丰收，是近20年来的第二次连续三年增产。据农业部调查，全年粮食播种面积预计比2005年略有增加，秋粮长势总体正常。但是，今年农业气象年景总体偏差，重大农作物病虫害呈偏重发生的态势，全年粮食生产形势尚不确定。预计后期粮食市场价格将继续保持相对平稳运行，但随着秋粮上市临近，市场粮价下行压力将进一步增大。
1．小麦价格将继续走低。由于国家托市收购，今年新小麦的收购价保持在最低收购价水平，但是新小麦要经过三个月后熟期后，方可用作面粉加工，加工企业目前收购的大都为农户或收储企业的陈麦，预计后市新麦会大量上市，因此小麦价格下行压力较大。同时，据农业部预计，2006/07年度国内小麦产量较上年将有较大幅度增长，而小麦消费总量与上年基本持平，这意味着后市小麦价格将继续走低。
2．稻谷价格下行压力增大。今年国家继续启动早籼稻最低收购价执行预案，对早稻市场价格起到明显支撑作用。但是，由于上年稻谷托市收购量较多，且托市粮销售不理想，截至6月末仍有150多亿斤临时存放在基层收购库点，同时，目前主产区仓容紧张问题严重，将对今年主产区稻谷的托市收购带来不利影响，估计后市稻谷市场价格的下行压力将继续增大。
3．玉米价格逐渐趋稳。一方面，南方早熟春玉米即将上市，东北玉米批量拍卖将在9月份进行，加之当前新玉米生长状况整体较好，后期玉米市场的供给将会增加。另一方面，受石油价格上涨影响，玉米深加工需求增长较快，美国农业部7月份发布的报告称，2005/06年度美国玉米期末库存调低到20.62亿蒲式耳，低于业内平均预期值，同时美国农业部将新季玉米的饲料用量调高1亿蒲式耳，这必将对全球玉米供应产生不利影响。预计后期国内玉米价格仍趋于上涨，但增幅渐缓，价格逐渐趋稳。
4．大豆价格短期内有望小幅回升。一方面，全球油籽产量将会有所减少，这主要是因为2006/07年度期间巴西大豆播种面积预计至少减少7.6%，国际大豆价格受到一定支撑。另一方面，6月下旬，山东地区进口大豆到港税后价比当地国产大豆采购价每吨高20元左右，辽宁地区进口大豆到港税后价与国产大豆采购价持平，受此影响大豆价格短期内有望小幅回升。
四、粮食宏观调控建议
总体上看，近期国内粮食市场价格运行相对平稳，主要粮食品种价格小幅涨落。国家托市收购将支持小麦和水稻市场价格，但受粮食生产形势好转和仓容紧张等问题的影响，今年后期国内粮价将面临较大的下行压力，下半年粮食宏观调控任务依然十分艰巨。今年下半年应继续以稳定粮价、确保农民增产增收为目标，切实抓好国家托市收购，充分发挥储备粮轮换吞吐和进出口等措施的调控作用，加强粮食产销衔接，引导和稳定各方的价格预期，避免粮价回落。
第一，进一步完善最低收购价操作办法，稳定市场预期。一是按照粮食购销市场化改革要求，完善最低收购价政策操作办法。二是创造公平、有序的市场环境，鼓励各类粮食企业入市收购和经营。三是托市粮必须坚持顺价销售原则，在市场价格没有明显回升之前，托市粮不能出库销售。四是严格控制中央和地方储备粮集中轮出，暂停库存老粮销售，切实稳定各方市场预期。
第二，抓紧解决主产区仓容不足问题。一是应尽快对有关主产县仓容、库存及预计收购量等情况进行深入分析，确定仓容规模，合理调整托市粮收购库点布局。二是抓紧仓库维修工作，扩大收储能力。三是为满足农民售粮需要，对于个别地区在粮食集并后仓容仍然特别紧张且影响粮食收购的，允许适当搭建一些露天储粮设施以应急需。
第三，加强粮食产销衔接。今年尤其要发挥主销区补充储备、轮换库存的托市作用。强化主销区责任，要求主销区到产区按最低收购价采购粮食。启动跨省集并，抓紧将部分库存托市粮调运到销区，尤其是要加大仓容紧张的稻麦兼作区集并力度。
第四，继续适当增加粮食出口，严格控制进口。考虑到今年各级收储企业稻谷、小麦等粮食库存较多、库容相对紧张，全球谷物产量减少等因素，应适当安排部分托市收购的早籼稻和小麦出口，为后期稻谷的托市收购做好准备。严格控制稻谷、小麦等粮食进口。
第五，严格控制粮食加工企业项目审批，谨防出现玉米加工产能过剩。目前，全国新建和在建了一大批玉米深加工企业，仍有部分地区想方设法寻求玉米加工项目。有报告显示，仅吉林在2008年前后玉米深加工产能将达1000万吨以上，到时吉林玉米将就地消化，必将影响到其他地区玉米加工企业的原料供应。为此，应科学规划玉米产业链和玉米产业带，慎重审批玉米加工项目，谨防玉米深加工产能过剩，重蹈大豆产业覆辙。
第六，稳定农资价格，保护种粮农民利益。应抓紧制定农用柴油补贴办法和实施方案，特别是对用于粮食生产的农用柴油进行补贴。同时应加大对复合肥市场进行整顿规范的力度，稳定农资价格，在粮食市场价格下行压力增大的情况下，保证农民增产增收。(程国强/文)
2006年夏粮丰收，是近20年来的第二次连续三年增产。据农业部调查，全年粮食播种面积预计比2005年略有增加，秋粮长势总体正常。但是，今年农业气象年景总体偏差，重大农作物病虫害呈偏重发生的态势，全年粮食生产形势尚不确定。预计后期粮食市场价格将继续保持相对平稳运行，但随着秋粮上市临近，市场粮价下行压力将进一步增大。
1．小麦价格将继续走低。由于国家托市收购，今年新小麦的收购价保持在最低收购价水平，但是新小麦要经过三个月后熟期后，方可用作面粉加工，加工企业目前收购的大都为农户或收储企业的陈麦，预计后市新麦会大量上市，因此小麦价格下行压力较大。同时，据农业部预计，2006/07年度国内小麦产量较上年将有较大幅度增长，而小麦消费总量与上年基本持平，这意味着后市小麦价格将继续走低。
2．稻谷价格下行压力增大。今年国家继续启动早籼稻最低收购价执行预案，对早稻市场价格起到明显支撑作用。但是，由于上年稻谷托市收购量较多，且托市粮销售不理想，截至6月末仍有150多亿斤临时存放在基层收购库点，同时，目前主产区仓容紧张问题严重，将对今年主产区稻谷的托市收购带来不利影响，估计后市稻谷市场价格的下行压力将继续增大。
3．玉米价格逐渐趋稳。一方面，南方早熟春玉米即将上市，东北玉米批量拍卖将在9月份进行，加之当前新玉米生长状况整体较好，后期玉米市场的供给将会增加。另一方面，受石油价格上涨影响，玉米深加工需求增长较快，美国农业部7月份发布的报告称，2005/06年度美国玉米期末库存调低到20.62亿蒲式耳，低于业内平均预期值，同时美国农业部将新季玉米的饲料用量调高1亿蒲式耳，这必将对全球玉米供应产生不利影响。预计后期国内玉米价格仍趋于上涨，但增幅渐缓，价格逐渐趋稳。
4．大豆价格短期内有望小幅回升。一方面，全球油籽产量将会有所减少，这主要是因为2006/07年度期间巴西大豆播种面积预计至少减少7.6%，国际大豆价格受到一定支撑。另一方面，6月下旬，山东地区进口大豆到港税后价比当地国产大豆采购价每吨高20元左右，辽宁地区进口大豆到港税后价与国产大豆采购价持平，受此影响大豆价格短期内有望小幅回升。
四、粮食宏观调控建议
总体上看，近期国内粮食市场价格运行相对平稳，主要粮食品种价格小幅涨落。国家托市收购将支持小麦和水稻市场价格，但受粮食生产形势好转和仓容紧张等问题的影响，今年后期国内粮价将面临较大的下行压力，下半年粮食宏观调控任务依然十分艰巨。今年下半年应继续以稳定粮价、确保农民增产增收为目标，切实抓好国家托市收购，充分发挥储备粮轮换吞吐和进出口等措施的调控作用，加强粮食产销衔接，引导和稳定各方的价格预期，避免粮价回落。
第一，进一步完善最低收购价操作办法，稳定市场预期。一是按照粮食购销市场化改革要求，完善最低收购价政策操作办法。二是创造公平、有序的市场环境，鼓励各类粮食企业入市收购和经营。三是托市粮必须坚持顺价销售原则，在市场价格没有明显回升之前，托市粮不能出库销售。四是严格控制中央和地方储备粮集中轮出，暂停库存老粮销售，切实稳定各方市场预期。
第二，抓紧解决主产区仓容不足问题。一是应尽快对有关主产县仓容、库存及预计收购量等情况进行深入分析，确定仓容规模，合理调整托市粮收购库点布局。二是抓紧仓库维修工作，扩大收储能力。三是为满足农民售粮需要，对于个别地区在粮食集并后仓容仍然特别紧张且影响粮食收购的，允许适当搭建一些露天储粮设施以应急需。
第三，加强粮食产销衔接。今年尤其要发挥主销区补充储备、轮换库存的托市作用。强化主销区责任，要求主销区到产区按最低收购价采购粮食。启动跨省集并，抓紧将部分库存托市粮调运到销区，尤其是要加大仓容紧张的稻麦兼作区集并力度。
第四，继续适当增加粮食出口，严格控制进口。考虑到今年各级收储企业稻谷、小麦等粮食库存较多、库容相对紧张，全球谷物产量减少等因素，应适当安排部分托市收购的早籼稻和小麦出口，为后期稻谷的托市收购做好准备。严格控制稻谷、小麦等粮食进口。
第五，严格控制粮食加工企业项目审批，谨防出现玉米加工产能过剩。目前，全国新建和在建了一大批玉米深加工企业，仍有部分地区想方设法寻求玉米加工项目。有报告显示，仅吉林在2008年前后玉米深加工产能将达1000万吨以上，到时吉林玉米将就地消化，必将影响到其他地区玉米加工企业的原料供应。为此，应科学规划玉米产业链和玉米产业带，慎重审批玉米加工项目，谨防玉米深加工产能过剩，重蹈大豆产业覆辙。
第六，稳定农资价格，保护种粮农民利益。应抓紧制定农用柴油补贴办法和实施方案，特别是对用于粮食生产的农用柴油进行补贴。同时应加大对复合肥市场进行整顿规范的力度，稳定农资价格，在粮食市场价格下行压力增大的情况下，保证农民增产增收。(程国强/文)
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